OBJECTIFS 

• L’ASSURANCE VIE
• Connaître les formalités fondamentales qui président à la souscription d’un contrat d’assurance-vie, les acteurs d’un contrat d’assurance-vie, leurs droits et obligations
• Comprendre le processus de la souscription
• Connaître tous les évènements qui peuvent se dérouler après la signature d’un contrat d’assurance-vie
• Connaître les différentes formes de dénouement du contrat d’assurance-vie et leurs conséquences
• LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE

Comprendre l’environnement fiscal de l’assurance-vie et connaître les avantages que ce produit comporte

• LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Connaître le formalisme de la clause bénéficiaire et acquérir les notions liées à l’importance de la notion d’acceptation, avec les conséquences qui en découlent

• LA SPÉCIFICITÉ DES CONTRATS DE CAPITALISATION

Connaître les caractéristiques et les opportunités que présentent les contrats de capitalisation

CONTENU PEDAGOGIQUE 

• L’ASSURANCE VIE
• La souscription
• La vie du contrat
• Le dénouement
• LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE VIE
• LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
• LA SPÉCIFICITÉ DES CONTRATS DE CAPITALISATION
• CAS CONCRET : DOCUMENT D’INFORMATIONS CLÉS (DIC)

DUREE

5 Heures

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Les modalités d’accès à la plateforme sont communiquées par email

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 mois maximum

En cas de difficultés rencontrées sur notre plateforme, tous les apprenants ont un accès libre à une « FAQ », ainsi qu’un accès par mail et/ou téléphone à notre support technique.

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

• Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
• Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
• Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé soumis à l’obligation de formation continue annuelle DDA

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com