OBJECTIFS 

• LE PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE (LE PEE)

Mesurer l’impact du PEE sur la préparation de la retraite

• LA LOI PACTE ET L’EPARGNE RETRAITE

Connaître l’environnement de l’épargne retraite et le contexte dans lequel les PER ont fait leur apparition

• LES PER ENTREPRISES

Connaître l’environnement des PER d’entreprise, leur fonctionnement, comment les alimenter et la fiscalité applicable

• LE PER AU QUOTIDIEN 

Conseiller les choix à opérer et les décisions à prendre compte tenu des produits issus de la loi PACTE

• LE PEA : BIEN UTILISER LE PEA
• Connaître les caractéristiques techniques, règlementaires et fiscales du PEA
• Identifier les solutions permettant de bien utiliser un PEA pour en faire un véritable générateur de revenus défiscalisés
• LE PER INDIVIDUEL

Comprendre l’environnement du PER individuel

CONTENU PEDAGOGIQUE 

• LE PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE (LE PEE)
• LA LOI PACTE ET L’EPARGNE RETRAITE
• LES PER ENTREPRISES
• LE PER AU QUOTIDIEN 
• LE PEA : BIEN UTILISER LE PEA
• LE PER INDIVIDUEL

DUREE

5 Heures

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Les modalités d’accès à la plateforme sont communiquées par email

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 mois maximum

En cas de difficultés rencontrées sur notre plateforme, tous les apprenants ont un accès libre à une « FAQ », ainsi qu’un accès par mail et/ou téléphone à notre support technique.

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

• Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
• Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
• Evaluation du niveau de satisfaction à postériori de la formation

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé soumis à l’obligation de formation continue annuelle DDA

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com